Conversores de jogos: Conheça 3 estrelas do Brasil em ascensão

David Guterres conversou com três novos consultores independentes em São Paulo, o centro financeiro do Brasil, para saber como eles se adaptaram à vida e ao trabalho na fechadura.

Marcelo Cotrim

CEO

Investimentos de Riqueza Privada

Que tipo de clientes sua empresa atende?

Atendemos clientes privados da costa brasileira: pessoas físicas de alto patrimônio, famílias ricas, executivos corporativos que confiam em nosso processo de due diligence e em nossos parceiros de negócios globais. J.P. Oferecemos aos nossos clientes acesso a 24 fundos de financiamento de 14 dos principais gestores de ativos do mundo, incluindo Morgan, BIMCO, Franklin Templeton e Schr டர் der, bem como empresas brasileiras líderes locais, como Arx, Geo, Brumo, Idevera, Kadima, AZ Quest, Pacifico e Opportunity.

Quais são as últimas mudanças em seu negócio?

Desde o lançamento de nosso processo de integração 100% digital com a DocuSign no ano passado, temos vivenciado um rápido crescimento e crescimento de clientes à medida que os investidores buscam diversificar os investimentos locais em todo o mundo, considerando as taxas de juros historicamente baixas do Brasil.

Quais são seus planos de desenvolvimento?

Nosso plano é crescer pelo menos dez vezes nos próximos três anos, mas, no longo prazo, temos uma meta muito elevada. A legislação local está evoluindo, permitindo que empresas como nós se envolvam em atividades de parceria com parceiros financeiros: um conversor de jogos que oferece novas oportunidades. Os investidores brasileiros aumentarão sua cota para fundos globais à medida que buscam melhores retornos ajustados ao risco e se afastam dos níveis de renda fixa de juros baixos reais do Brasil em bancos ineficientes e caros que oferecem retornos insatisfatórios e experiência ruim para o cliente.

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Quais empresas você admira?

UPS Wealth Management, Goldman Sachs e J.P. Aprecio os altos padrões e as estratégias centradas no cliente de empresas como a Morgan Asset Management.

Leonardo Brats

Consultor

TER Investments

Que tipo de clientes sua empresa atende?

Nossa empresa é um multi-family office independente que fornece serviços de aconselhamento para aproximadamente 300 famílias, com alto patrimônio líquido e clientes convenientes no Brasil e em outros lugares. Temos oito consultores internos e 25 consultores independentes que fornecem nossos serviços e local aos seus clientes.

Quais são as últimas mudanças em seu negócio?

Este ano, planejamos lançar um fundo dedicado a famílias de alto patrimônio líquido. Cada um terá sua própria política de investimento adaptada às suas necessidades. Temos acesso a mais de 50 gestores de fundos e mais de 500 fundos. Além disso, temos outros produtos nos quais você pode investir, títulos e valores mobiliários de renda fixa.

Qual é o seu apelo conflitante para 2021?

Esperamos que o dólar americano enfraqueça globalmente. Em nível local, há expectativa de que a recuperação financeira e a redução da instabilidade política restaurem a verdadeira posição do Brasil. Temos um estudo baseado nos fundamentos macroeconômicos da economia brasileira, que argumenta que haverá desvalorização do real em relação ao dólar. Portanto, quanto mais tempo estivermos, mais fortes continuaremos a fortalecer nossa posição comprada em dólar. Acreditamos no potencial do nosso país, mas também queremos proteger os ativos dos nossos clientes com posições em mercados altamente desenvolvidos e moedas fortes.

Qual é a maior lição que você aprenderá em 2020?

A maneira como comunicamos sobre como alocamos recursos aos nossos clientes deve ser sempre a mais clara possível. Isso nos ajudou a guiá-los durante a tempestade e não perder o valor de suas carteiras em 2020.

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Palo Tenani

Chefe de Pesquisa

Aqua Wealth Management

Que tipo de clientes sua empresa atende?

Aconselhamos mais de 30 famílias, a maioria delas do Brasil, com outras da Argentina e do Paraguai. Nossa empresa está sediada em Montevidéu, Uruguai, mas nosso maior escritório está em São Paulo, onde contamos com 11 funcionários. Temos um posto avançado em Miami. Nossos clientes-alvo são famílias com pelo menos m 4 milhões.

Quais são as últimas mudanças em seu negócio?

Investimos pesadamente em tecnologia para aprimorar a experiência de nossos clientes, como acesso online a relatórios mensais e para gerenciar nossos portfólios de amostra e processo de investimento. Adquirimos um sistema – o Britech, utilizado na elaboração de relatórios, gestão de riscos e portfólio – e contratamos um especialista em automação de processos.

Quais são seus planos de desenvolvimento?

Nossa meta de curto prazo é expandir nossos negócios atraindo consultores seniores que confiem em nosso modelo de negócios de family office e aumentar nossos ativos sob gestão em todas as nossas jurisdições (Miami, Uruguai e Brasil).

Investir no Brasil é muito caro, o que afeta o desempenho de longo prazo. Portanto, em muitas situações, compramos ativos diretamente – como faz o administrador da propriedade, em vez de investir em fundos. Obviamente, isso requer um sério investimento em tecnologia, gerenciamento de risco, processos e controle de risco.

Qual é o seu apelo conflitante para 2021?

A economia brasileira deve crescer mais do que o consenso nos próximos dois ou três anos. Como resultado, estamos assumindo níveis de risco mais elevados nos mercados locais.

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

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